أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، البنك الاستثماري التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في تقديم الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 3.821 مليار جنيه مصري لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية، وذلك في رابع إصداراتها من برنامج التوريق، والخامس لشركة إي اف چي هيرميس للتوريق، التي أدت دور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.
تفاصيل إصدار السندات
تمت عملية التوريق المضمونة بمحفظة من حقوق مالية آجلة، وذلك لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وقد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح بعائد متغير على النحو التالي:
| الشريحة | القيمة (مليون جنيه) | مدة الإصدار (شهور) | التصنيف الائتماني |
|---|---|---|---|
| A | 783.3 | 13 | (+AA) |
| B | 2,000 | 36 | (AA) |
| C | 1,000 | 56 | (-A) |
أهمية الإنجاز
أشاد طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، بالإنجاز قائلاً: “يمثل هذا الإنجاز علامة بارزة تدل على المكانة القوية لشركة إي اف چي للحلول التمويلية في السوق، ونجاحها المستمر في استخدام التوريق كأداة تمويل فعالة لدعم النمو، كما يعكس هذا الإصدار الأسس القوية لمحفظة الشركة من الذمم المدينة، ومناهجها المنضبطة في إدارة المخاطر، ورؤيتها لتوسيع نطاق الحلول التمويلية البديلة لعملائها.”
تصريحات إضافية
وفي هذا السياق، صرح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، قائلاً: “يعكس هذا الإصدار التزامنا المستمر بدعم شركة إي اف چي للحلول التمويلية في تنويع قاعدة تمويلها وتعزيز النمو المستدام لبرنامجها للتوريق، كما تؤكد قوة هذه الصفقة ثقة المستثمرين في محفظة أصول الشركة القوية، ودور إي اف چي هيرميس الريادي في هيكلة حلول دين مبتكرة تُسهم في تعزيز السيولة داخل السوق.”
أدوار المشاركين في الصفقة
يجدر بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الوحيد، ومروج الإصدار، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار، كما شارك في ضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي (CIB)، والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB)، والبنك الأهلي المصري (NBE)، بينما قام البنك التجاري الدولي (CIB) بدور أمين الحفظ، والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور متلقي الاكتتاب، وقد قام مكتب معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني للصفقة، ومكتب KPMG بدور مدقق الحسابات.
بتاريخ: 2025-11-23
