أعلن بنك القاهرة، اليوم الأحد، عن نيته المضي قدمًا في تنفيذ عملية طرح عام أولي لأسهمه العادية، بهدف إدراج أسهمه في البورصة المصرية، حيث ستتم عملية البيع من خلال بيع بنك مصر ش.م.م. المساهم البائع لعدد 4,575,000,000 سهم من الأسهم القائمة، والتي تمثل حوالي 30% من رأس مال البنك المصدر.
تفاصيل عملية الطرح
يشمل الطرح على نوعين من الاكتتابات:
(أ) طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر، وكذلك للمستثمرين المؤهلين في عدة دول، بما في ذلك مستثمرون المؤسسات المؤهلون في الولايات المتحدة الأمريكية وفقًا للقاعدة A144 بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته، والمستثمرون خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقًا للائحة S بموجب ذات القانون.
(ب) طرح عام للمستثمرين الأفراد في مصر، والذي يسهّل الاستثمار المباشر من قبل الأفراد المهتمين بشراء أسهم الشركة.
الخطوات والإجراءات النهائية
يعمل البنك حالياً على استكمال جميع الإجراءات والموافقات الرقابية اللازمة، بما في ذلك الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح العامة وتسجيل أسهم البنك، بالإضافة إلى الموافقات من البورصة المصرية. ومن المتوقع أن تتم عملية الاكتتاب وبدء تداول الأسهم في البورصة المصرية خلال أواخر شهر أكتوبر أو أوائل شهر نوفمبر، وذلك بعد التأكد من استيفاء جميع المتطلبات الرقابية ذات الصلة.
الجهات المعنية بتسهيل عملية الطرح
قام البنك بتعيين شركة سي آي كابيتال، التي تتولى دور مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي، كما تم اختيار شركة إي إف جي هيرميس، التي ستتولى وظيفة مدير الطرح ومنسق الاستثمار الدولي. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين مكتب بيكر مكنزي كمستشار قانوني للبنك والمساهم البائع وفقًا للقوانين الأمريكية والإنجليزية، إلى جانب مكتب حلمي وحمزة وشركاه، وهو عضو في شبكة بيكر مكنزي، كمستشار قانوني مختص بالقانون المصري لضمان سير عملية الطرح بشكل قانوني وسلس.
تصريحات البنك ومواقفه المستقبلية
علّق حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، بقوله: “يسعدنا الإعلان عن نيتنا طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة البنك العريقة. كأحد أكبر البنوك في مصر، بنى بنك القاهرة قاعدة أعمال متنوعة ومتينة، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد، الشركات، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر. يعتمد البنك على منهج يركز على تحقيق هوامش ربح جيدة، إدارة مخاطر محكمة، والحفاظ على مركز مالي قوي. نحن نتطلع إلى استقبال مستثمرين جدد، وإلى توسيع شبكة علاقاتنا مع المستثمرين، مع انطلاق المرحلة الجديدة من تطور البنك كشركة مدرجة في السوق المالية”.
